(一)研究目的及研究思路

通过对重点产业类型进行划分研究，分析各产业的特点及产业间的发展差异，认清各产业及产业环节的发展现状、总结发展规律。研究思路如下：

(二)选择产业分类方法

产业分类的基本方法主要有三次产业分类法、资源密集度分类法、增长率产业分类法、霍夫曼分类法等，基于系统性、客观性、可比性、可操作性等原则，同时结合各分类方法的定义及优劣势，最终选择资源密集度分类法来进行产业类型划分。

资源密集度分类法，是按照各产业所投入的、占主要地位的资源的不同为标准来划分的。根据劳动力、资本和技术三种生产要素在各产业中的相对密集度，把产业划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业。其优点：一，有利于将各个产业使用的各种生产要素的组合在产业之间进行比较；二，有利于判断整个国家经济发展水平；三，有利于研究产业之间对生产要素依赖程度的差异，对求得最佳宏观经济效益和制定经济发展战略具有重要意义。

1.依据产业分类方法确定分析指标

依据资源密集度分类法的定义，指标的客观性、可比性、数据可获得性，最终将资本劳动比率、研发投入强度确定为具体分析指标。

1.明确分析指标的表现形式

构建二维四象限坐标图，各产业散点落在坐标图中，以散点的相对位置呈现产业类型及各产业之间的差异特点。

(三)研究方法及研究范围

以年所有沪深上市公司为对象，以重点产业范围为基础，以各公司的基本信息、主营业务及主营产品等为依据，将家上市公司进行产业分类。剔除极端值，最终保留家上市公司作为研究范围，覆盖除服务器、人工智能外产业。

表1.研究范围及说明

资料来源：中慧智库

1.产业类型划分（总体）

根据研究结果，我们把总体产业类型划分为四个类别，分别是：

（1）资本型产业：有色金属、光伏、钢铁、建材、轨道交通装备、船舶、工程机械、增材制造、化工、化纤、精细化工、航空航天、造纸、新材料。

（2）资本+技术型产业：网络安全设备、集成电路、机器人、医药、新型显示。

（3）劳动型产业：纺织服装、家电、冰雪装备、食品、农业机械、汽车、数控机床。

（4）劳动+技术型产业：软件、通信设备、医疗器械、仪器仪表。

图11.年产业类型划分（总体）

注：横坐标交点为研究范围内所有企业资本劳动比率的平均值，纵坐标交点为研究范围内所有企业研发投入强度的平均值。

数据来源：中慧智库，联盟分析

2.产业类型划分（分环节/分产品）

图12.产业类型划分

注：横坐标交点为研究范围内所有企业资本劳动比率的平均值，纵坐标交点为研究范围内所有企业研发投入强度的平均值。

数据来源：中慧智库，联盟分析

有色金属产业：有色金属矿采的资本劳动比率高，有色金属冶炼及加工的研发投入强度高；光伏产业：光伏应用的资本劳动比率高，光伏电池组件等的研发投入强度高；钢铁产业：钢铁冶炼及加工的资本劳动比率和研发投入强度均高于铁矿石采选；建材产业：水泥的资本劳动比率高，玻璃的研发投入强度高；轨道交通装备产业：轨道交通零部件的资本劳动比率高，轨道交通整车的研发投入强度高；船舶产业：整船制造的资本劳动比率高于船舶零部件；新材料产业：石墨的资本劳动比率高，新型陶瓷的研发投入强度高；集成电路产业：半导体设备、集成电路的资本劳动比率和研发投入强度均高，半导体器件的资本劳动比率和研发投入强度均低；机器人产业：服务机器人研发投入强度明显高于工业机器人；纺织服装产业：纺织设备的资本劳动比率和研发投入强度均高于纺织服装；家电产业：家电整机的研发投入强度高于家电零部件；汽车产业：汽车整车的资本劳动比率和研发投入强度均高于汽车零部件。

(四)典型产业分析

1.资本型产业

（1）钢铁产业

我国在钢铁冶炼及钢材粗加工环节极具优势。目前，我国已建成全球最完整的钢铁工业体系，钢铁产量超过了全球钢铁产量的一半，能有效满足国内99%的钢铁需求，并出口海外市场。铁轨和车轮钢、棒材、中板、镀层板（带）、无缝钢管和涂层板（带）等普通钢材实现了%的国产化。在特殊钢材方面，百万千瓦级核电用钢、超超临界火电机组用钢、高磁感取向硅钢、第三代高强汽车板、高性能海洋平台用钢等实现了产业化。但存在产业结构不合理、低端钢材产能过剩、高端特种钢供应不足等问题。

（2）光伏产业

目前我国在光伏产业链上的各环节均占据规模优势，多晶硅的全球产量占比为58%，硅片的全球产量占比为90%，电池片的全球产量占比为73%，组件的全球产量占比为72%。同时在年光伏产业链各环节全球TOP10企业中，我国企业也占据较多的位置，特别是在硅片供应环节上，全球TOP10光伏硅片供应商均为中国企业。此外，我国还涌现了一批像晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯、协鑫等“硅片-电池片-组件”光伏全产业链企业。

（3）轨道交通装备产业

我国轨道交通装备的产业优势突显在整车集成上，中车集团下的长客股份、四方股份、唐山机车、株洲电力机车四大公司实现了轨道交通整车集成的国产化。在轨道交通零部件方面，车身系统、电气系统也基本实现国产化。但是转向系统、牵引系列、控制系统是列车几大核心系统技术壁垒非常高，是我国铁路零部件行业相对薄弱的环节。这些系统的制造仍被传统轨道交通巨头掌控，国外厂商包括西门子、阿尔斯通，国内的厂商主要是中车及旗下整车制造厂。某些零部件，例如轴承、风源系统、制动控制系统、列车控制系统、车轴、车轮、齿轮箱等，国产化率较低。

3.资本+技术型产业

（1）网络安全设备产业

近年来，我国网络安全产业发展态势整体良好，增速较快，涌现出启明星辰、奇安信、深信服、天融信、绿盟科技等一批知名网络信息安全企业，并在相应的应用领域占据了一定的市场。但由于我国一些关键网络设备，诸如大中型计算机、高端存储、操作系统、数据库等仍高度依赖国外设备，因此对应设备上的网络安全设备也基本依赖于国外厂商。同时我国信息安全设备的芯片、软件国产化率较低。相比全球市场，我国的网络安全产业存在着“重产品轻服务”和“重硬件轻软件”的结构性失衡问题，网络安全硬件产品占据接近一半市场份额，产业结构有待调整。在网络安全设备市场中，各厂商所占据的市场份额均不高，均针对一类或几类安全产品，尚未形成规模较大的系统性网络安全解决方案供应商，头部企业有待进一步培育。

（2）集成电路产业

目前，我国在芯片设计、芯片制造、芯片封装均具备了一定的产业基础，在世界集成电路市场占据了一定的市场份额。在芯片设计环节，华为海思已进入全球TOP10行列；我国累计有11家公司跻身全球芯片设计企业TOP50行列。在特定芯片设计领域，例如智能卡芯片、通信芯片、移动智能终端芯片，设计水平与世界一流水平相当。在芯片制造领域，我国的中芯国际和华虹半导体也跻身于全球TOP10行列。在芯片封装领域，我国已初步形成产业规模，长电科技、华天科技、通富微电三家企业在全球市场市占率达17%。但是我国芯片原材料和制造设备存在严重缺失，芯片设计工具EDA、光刻机、刻蚀设备、镀膜设备、清洗设备、离子注入设备的国产化率均不足20%，部分甚至为0。并且我国企业已涉入的芯片制造设备均为低端产品、技术代际差异大。材料中，以硅片为例，国内外的差距显而易见，虽然6英寸硅片国产化率超过50%、8英寸硅片国产化率达10%，12英寸硅片也取得重大突破，但目前市场应用仍依赖进口。我国虽然在芯片设计、芯片制造、芯片封装环节具备一定基础，但也存在着企业规模小、自给率不足、高端产品占比低、与国外存在较大技术代际差距等问题。

4.劳动型产业

（1）纺织服装产业

我国纺织行业凭借劳动力资源、完备的产业链结构以及产业集群等优势，在产业链各个环节发展相对均衡，是全球最大的纺织服装生产国和出口国。但相比国外厂商，我国高端服装品牌和服装快消品牌的发展相对滞后，品牌的国际影响力有待提升。

（2）数控机床产业

目前我国数控机床行业的低端产品已基本实现国产化，竞争较为激烈。但仅有少数企业能生产中高端机床。在中、高端市场具有竞争力的企业包括沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发、亚威机床、弘亚数控、华明装备、连城数控、华中数控、合锻智能等。在配套零部件上，也存在一些薄弱环节。例如，在用于PCB钻孔机与成型机电主轴、高速加工中心的电主轴市场领域，仍由英国、德国、瑞士、台湾厂商占据。在中高端数控系统上，也存在一定的缺失。目前在中端数控系统上发展得较好的企业有华中数控和广州数控等。

（3）农业机械产业

我国的小型拖拉机（58.8千瓦以下）市场非常成熟，竞争激烈。主要粮食作物生产机械发展得相对较好，如小麦收割机、稻麦联合收割机等。但是大中型拖拉机（58.8千瓦及以上）技术含量高、研发难度大，国内生产商在这一块相对薄弱，供应商数量有限。目前拖拉机的主要供应商包括江苏沃得、雷沃重工、中联重机、星光农机、洋马农机等。采棉机、插秧机、甘蔗机的国产化程度不高，主要被外资把控。目前市场上涉及的企业包括贵航农机装备有限公司、新疆机械研究院股份有限公司等。

5.劳动+技术型产业

（1）医疗器械产业

在医疗设备方面，我国的监护仪、X射线设备、医院医疗设备及制氧机、血压计等家用医疗设备，国产化程度较高，基本完成了进口替代。在大型超声设备上，虽然仍是外资占据主导地位，但国内厂家的市场份额也在逐步提升。在医用耗材方面，我国在一次性卫生耗材例如针类耗材、医用导管、医用敷料、手套、口罩等方面具备规模生产优势，不仅能满足国内市场需求，也是全球主要的医用卫生耗材供应基地。在一些高值耗材上，我国企业也取得了一定的突破，例如在骨科类创伤性耗材（接骨板、接骨钉）、心血管支架、人工脑膜等植入性耗材方面，国产化程度都超过了50%。但是，彩超、内窥镜、CT、MRI、化学发光、血球分析等设备的国产化程度很低，基本还是外资厂家占据主导地位。在高值医用耗材领域，例如髋关节和膝关节植入物等骨科植入物、人工晶体、口腔颌面外科植入材料和义齿材料、血液净化耗材等，仍与国外存在较大技术差距，主要依靠进口。

（4）仪器仪表产业

作为电能表生产大国，中国电能表的研发、生产、技术和服务已经与国际电能表标准基本接轨，能够满足国际市场的不同层面和不同类型的要求。变送器、执行器、测绘仪器、金属材料试验机等产品的产量位居世界前列。计量仪器仪表、衡器、绘图计算及测量仪器、大地测绘专用仪器的生产优势也相对明显。但由于制造业核心技术的匮乏，我国仪器仪表的性能与可靠性低于行业先进水平，高精尖产品严重依赖进口。在主要零部件供应上，例如传感器、光谱仪器、控制阀、电容电阻等，我国都存在供应链上的瓶颈。在大型科学仪器、高精度仪表上，也存在供应缺失。

（5）软件产业

产业优势主要体现在应用层方面，工业通信是嵌入式工业软件最大的应用市场，华为和中兴累计占据嵌入式工业软件过半的市场份额。美国掌握着全球软件产业的核心技术、标准体系及产品市场，全球操作系统、数据库市场基本被美国企业垄断，中国市场亦是如此。近些年来，国产Linux操作系统在易用性等方面基本具备替代XP的能力，但还存在生态环境差等问题。在研发设计类软件CAD、生产控制类软件PLM市场，国外企业垄断的现象尤为明显。

(四)五年期间发展情况

1.产业类型对比（总体）

产业类型发生变化的产业：数控机床（劳动+技术型→劳动型）、航空航天（劳动+技术型→资本型）、网络安全设备（劳动+技术型→资本+技术型）、新材料（劳动型→资本型）、医药（劳动型→资本+技术型）、工程机械（资本+技术型→资本型）、轨道交通装备（资本+技术型→资本型）。相对位置变化大的产业：数控机床（研发投入强度下降幅度大）、船舶（研发投入强度下降幅度大）、航空航天（研发投入强度下降、资本劳动比率提高）、轨道交通装备（研发投入强度下降、资本劳动比率提高）。

图13.产业类型划分（总体）

注：横坐标交点为研究范围内所有企业资本劳动比率的平均值，纵坐标交点为研究范围内所有企业研发投入强度的平均值。

数据来源：中慧智库，联盟分析

6.产业类型对比（分环节/分产品）

十三五期间，产业类型发生变化的产业环节：半导体材料（资本+技术型→资本型）、半导体器件（劳动+技术型→劳动型）、铁矿石采选（劳动型→资本型）、船舶零部件（劳动型→资本型）、轨道交通整车（劳动型→资本型）、轨道交通零部件（资本+技术型→资本型）、汽车整车（劳动型→资本+技术型）。

此外，相对位置变化较大的产业环节：有色金属矿采（资本劳动比率增幅较大）、光伏电池组件等（资本劳动比率增幅较大）、家电整机和家电零部件（研发投入强度增幅较大）、整船制造（研发投入强度和资本劳动比率均下降）。

图14.年产业类型划分（分环节/分产品）

注：横坐标交点为研究范围内所有企业资本劳动比率的平均值，纵坐标交点为研究范围内所有企业研发投入强度的平均值。

数据来源：中慧智库，联盟分析

图例：