非织造机械行业面临的机遇挑战及主要趋势（附报告目录）

1、非织造机械的发展概况

在国际上，非织造相关技术工艺及装备起步较早。年英国的威姆拜瓦特公司研制成功世界上第一台针刺机。年美国詹姆斯亨特公司开始了对非织造材料工业化生产的开发研究。年美国开始了非织造材料的工业化生产，年研制成功熔喷非织造材料，年美国和欧洲研制成功纺丝成网法非织造材料。-年美国契科比公司获得水刺法生产非织造材料的专利。非织造技术不断取得进展的同时，生产地域也迅速扩大，目前亚洲市场已成为国际非织造机械企业的主要竞争之地，这象征着世界非织造机械产品的市场格局和竞争对手的变化。

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中国非织造材料工业起步较晚，但发展十分迅速。年中国开始对非织造材料进行研究，年建立了上海无纺布厂，即第一家非织造材料厂，生产化学粘合法非织造材料。20世纪80年代开始步入建设发展阶段，从年总产量1.50万吨增长到年的29.30万吨。中国纺粘法非织造材料的发展起步于年，在广州引进莱芬公司第一条生产线。90年代初中国第一条高产的纺粘法非织造材料生产线试车投产，标志着中国纺粘法进入了正式起步阶段。90年代中期后，在进一步发展了丙纶（PP）纺粘法的同时，也引进了涤纶（PET）纺粘法以及SMS复合法的技术和设备。至年，各类纺粘法非织造材料产量已占非织造材料总量的48%。

2、年非织造机械的统计数据

根据中国纺织机械协会《年全年纺织机械行业经济运行报告》对重点企业的统计，年我国非织造材料生产线出货量较上年有较大幅度增长，作为口罩关键材料的熔喷布等供不应求。除了非织造机械企业自身的研发生产外，其他行业包括化纤机械、塑料机械等企业也纷纷转产扩产。年纺粘、熔喷、纺熔复合非织造材料生产线出货量约条（包含纯熔喷线条左右），约是上年同期的10倍。作为消毒、擦试湿巾等关键原料以及口罩面层纺粘布的替代材料，水刺非织造材料生产线和去年同期相比也有较大增幅，年出货量约80条，为上年同期的3倍。针刺非织造材料生产线出货量约条（3米以上幅宽达到70%以上）。

3、行业上下游的关联性

（1）上游行业对非织造机械行业的影响

非织造机械行业的上游主要为电气及机械零部件加工制造业。上游行业受钢材、铝材等原材料的价格影响较大，会对非织造机械行业的成本产生一定的影响，但钢铁和机电控制产品的市场供应较为充足且基本是自由竞争市场，不会对非织造机械行业的发展形成制约。零部件品质对于非织造机械装备的可靠性和稳定性影响较大，目前我国自主生产的非织造机械零部件及部分配套设备在结构设计、材料与工艺、精密度等方面虽与国际顶级水平存在差距，但已取得了较大进步且仍处于快速发展阶段。整体上我国非织造机械零部件和配套设备的生产加工企业较多，非织造机械企业可选择的空间较大，不存在对单一供应商的过度依赖风险。

（2）下游行业对非织造机械行业的影响

非织造机械行业的下游为非织造材料行业，主要进行非织造材料的生产加工，非织造材料的需求量会直接影响非织造机械的需求量，下游非织造材料企业的需求变化会引致非织造机械的更新换代。此外，非织造材料企业对于提高劳动生产率和节能降耗的需求持续存在，使得非织造机械不断向高效率、自动化、智能化、节能型的方向发展。非织造材料工业从美日欧等原产业集聚地区逐渐迁入中国、越南、印度、印度尼西亚、巴基斯坦等因工业化和城市化进程而产生大量需求的发展中国家和地区，下游非织造材料的需求增长会对非织造机械行业发展起到促进作用。

4、行业发展态势

目前我国非织造机械的发展主要有以下几点：

（1）智能化特征日趋明显

非织造机械的智能化是指通过提高装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游用户提供智能化生产解决方案。非织造材料工艺的复杂性和精细化生产的需求为智能制造技术在非织造机械中的运用提供了广泛的场景，随着人工智能、物联网、大数据、云计算等技术的逐渐成熟，非织造机械制造与现代智能制造技术的互动日趋增强，基于工业物联网的大规模定制逐步成为新一代智能非织造机械的发展方向，非织造机械整体智能化特征日趋明显。

（2）产业链条长，各细分领域技术差异大

非织造材料产业链条长，自动化程度高，从纤维至非织造材料生产涉及多个工序，每一生产工序均有其对应的非织造机械设备，不同生产工序对应的非织造机械设备所需完成的技术动作和构造均有一定差异。各细分领域纺织机械的技术差异较大，国内外能够较大程度覆盖非织造全产业链、提供多种类非织造机械设备的制造商较少。

非织造机械制造处于制造业链条的中后端，现代纺织机械制造通常需要综合高分子化学、材料学、纺织化纤系统工程技术、化纤机械、流体力学、电气自动化与智能管理、传感技术、信息技术等科学技术，并将其与非织造工艺深度融合。对非织造工艺的深入理解和多门类科学技术的综合运用决定了非织造机械研发和制造的复杂性，也是非织造机械制造企业核心竞争力的关键构成要素。

（3）客户服务方式向全方位综合服务演化

非织造机械企业的服务将逐步从传统的提供质保服务扩展到为用户提供全生命周期的维护与多方位服务，为客户提供包括技术咨询、工程设计、设备设计及制造、安装调试、技术培训、技术服务等在内的整体工程服务。

（4）加强知识产权保护

国际先进非织造机械制造企业非常注重专利申请，国内企业也意识到决定企业发展的因素已不单纯局限于产品的质量，加强知识产权保护已经成为行业内的共识。

5、行业面临的机遇与挑战

非织造机械行业面临的机遇及挑战

（1）行业面临的机遇

A、国家政策及法规扶持产业发展

目前我国经济发展进入“新常态”，推动产业结构调整、提高质量和效益成为经济发展的首要目标。非织造机械行业是我国纺织工业的基础之一，调整非织造产业结构、提高生产效率的关键在于增强非织造机械企业的自主创新能力和制造水平。为此，国务院、发改委、工信部等先后推出一系列产业政策和配套文件，支持和引导非织造机械行业的发展。

工信部于年9月颁布的《纺织工业发展规划（-年）》明确，“到‘十三五’末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消耗量的比例达到40:27:33。加大新型纤维材料在产业用纺织品领域推广应用，提高双组份纺粘热粘合非织造技术……扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用。”在中国纺织机械协会编写的《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》中，重点提到了非织造机械项目。非织造机械将向模块化、智能制造、节能减排、高产宽幅、多种工艺组合、适用于加工特种纤维、多种材料之间复合、仿真模拟等方向发展。以上政策规范及意见的推出，为非织造机械企业的市场拓展、资金、技术研发等多方面提供了支持，营造了良好的产业发展环境。

B、下游市场需求前景广阔

随着纺粘及针刺、水刺、热风、热轧、双组份复合等非织造技术水平的不断提升，其下游应用领域进一步延伸，行业下游市场空间持续快速增长。非织造机械产业的下游市场包括基础设施建设、建筑工程、医疗卫生、环境工程、农业、水利、交通工具等行业，非织造材料产品用途场景多样，消费者对非织造材料的耐用性、功能性、环保性有了更高的要求，行业发展进入了市场细分、产业升级的新阶段。随着非织造材料产品的进一步应用，其主要生产机械的市场需求、市场应用前景将更加广阔。

C、行业技术水平提升推动行业发展

随着非织造机械技术的不断进步，以及生产工艺和生产设备的不断升级，主要产品非织造材料在基础设施建设、医疗卫生、环境工程等领域均已实现产业化，行业产能得到提升，已基本满足市场需求。同时，随着行业技术水平的不断提高，非织造材料的性能将得到大幅提升，推动各应用领域技术水平提升，并向安全防护、国防军工等新领域延伸，从而推动本行业市场规模的进一步扩大。

（2）行业面临的挑战

A、国家政策变化对下游需求的影响较大

非织造材料作为产业用纺织品的一个重要组成部分，主要应用于基础设施建设、医疗卫生、环境工程、农业、交通工具等行业，这些行业的发展受国家相关政策的导向作用十分明显，如“一带一路”战略、“美丽中国”建设、“节能减排”政策、房地产调控政策等。如果国家相关政策发生变化，非织造材料行业的发展速度和投资规模也会不可避免地受到影响，进而给非织造机械制造行业和非织造材料制造行业带来风险。

B、非织造材料原材料市场波动剧烈

非织造材料生产的主要原料是石化工业的产品，这些原料的供应及价格，直接受石油的供应及价格的影响，近年国际原油价格波动剧烈，导致石油炼化下游的聚合物价格出现波动，影响到非织造材料生产厂家的正常经营和扩大生产规模的计划，从而减少对非织造材料装备制造和工程服务的需求，对行业造成一定冲击。

C、企业资本实力较弱

非织造机械制造是劳动和技术密集型行业，中高端非织造机械的制造需要持续的研发投入。我国非织造机械制造商多集中于低端产品的制造，同质化竞争激烈，非织造机械企业资本实力较弱限制了中高端非织造机械的研发和制造。此外，非织造机械行业的发展呈现规模化和集中化的趋势，企业扩大生产规模、加大研发投入、扩展销售和服务网络均需较大的资本投入。目前非织造机械企业融资渠道较窄，仅靠企业自有资金和传统银行借贷难以充分满足企业快速发展的需求。

6、非织造机械行业发展趋势

（1）大型、高产、高速

非织造机械将向大型、高产和高速方向发展，单线产量将不断提高，并将逐步走向智能化。非织造机械制造企业和用户都将逐渐重视节能和资源的循环利用，装备将更加节能、节水，废弃物将更多地得到回收和再利用。

（2）多功能性、组合式、差别化

非织造机械将向多功能性、组合式、差别化方向发展，采用模块化设计，满足生产线灵活组合的要求。非织造机械的开发重点将是多种工艺在线复合成型和混合型非织造装备、微纤等高吸水性材料的制备装备、弹性非织造材料成套生产线以及多功能非织造材料添加剂装备及传输系统。

（3）五大科技攻关方向

《纺织机械行业“十三五”发展指导意见》将“高速梳理技术研究及高速梳理机的研发与应用”、“双组份纺熔复合非织造材料生产线工艺技术与设备”、“高效高产环保节能气流成网生产线”、“PP纺粘针刺土工布生产线”、“数控粉尘过滤材料生产线”五个项目列为“十三五”非织造机械行业科技攻关项目。

7、本行业的壁垒构成

（1）技术与研发壁垒

非织造机械技术的差异性对纺织品的生产效率和品质影响较大，技术水平是行业的核心竞争力。非织造机械技术较为复杂、产业链条长，大型非织造机械的研发周期较长，且后续需要根据市场和技术的变化做出及时调整，涉及多个技术门类的综合运用。核心技术需要长期的研发投入和积累，较难在短时间内取得，这构成了非织造机械行业较高的技术与研发壁垒。

（2）资金和规模壁垒

非织造机械制造技术更新和下游纺织工艺变化较快，需要持续的研发投入，供应链和销售体系的构建也需要较大的运营资金，行业内规模较大企业具有一定优势。这构成了进入本行业的资金和规模壁垒。

（3）品牌与服务体系壁垒

非织造机械对可靠性和稳定性的要求较高，且其单价较高，设备的采购通常为下游企业的重大投资行为。因此下游客户较为

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